2022年,新冠疫情持續(xù),全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,給國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)增加了諸多不確定性,我國(guó)西藥類產(chǎn)品外貿(mào)運(yùn)行受到一定影響。2022年全年,我國(guó)原料藥進(jìn)出口保持良好增長(zhǎng),西藥制劑出口相對(duì)穩(wěn)定,進(jìn)口略有下降,生化藥則呈現(xiàn)出口需求下跌、進(jìn)口增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),與抗疫相關(guān)的藥品出口或增速放緩,或繼續(xù)下跌。
面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)貿(mào)形勢(shì),我國(guó)政府不斷加大改革力度,醫(yī)藥企業(yè)也在變局中謀求新發(fā)展。一系列穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資措施出臺(tái)落地,醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化程度不斷提高,轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程不斷加速。2023年,外部環(huán)境仍然嚴(yán)峻,面對(duì)監(jiān)管與市場(chǎng)的多重壓力,在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、研發(fā)創(chuàng)新回暖等多個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)的帶動(dòng)下,經(jīng)受新冠疫情考驗(yàn)的西藥產(chǎn)品高質(zhì)量“走出去”不僅是行業(yè)的必然選擇,也是監(jiān)管政策實(shí)施與市場(chǎng)調(diào)節(jié)的必然結(jié)果。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年,我國(guó)包含原料藥、西藥制劑和生化藥品等三大品類的西藥產(chǎn)品進(jìn)出口總額為1147.39億美元,同比增長(zhǎng)3.55%。其中,出口額為643.11億美元,同比下降5.01%;進(jìn)口額504.28億美元,同比增長(zhǎng)16.99%;出口貿(mào)易 順差為138.83億美元,較2021年略有下降。
從貿(mào)易方式來看,2022年我國(guó)西藥類產(chǎn)品一般貿(mào)易出口占整體出口額的86.65%,同比下降6.68%;一般貿(mào)易進(jìn)口占比為37.64%,同比下降5.8%。海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物進(jìn)出口貿(mào)易明顯加快,出口方面占比3.67%,同比增長(zhǎng)101.93%;進(jìn)口方面占比49.24%,同比增長(zhǎng)42.49%??梢钥闯觯覈?guó)西藥出口仍以一般貿(mào)易為主,而海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域貨物貿(mào)易方式迅速發(fā)展,已占據(jù)西藥進(jìn)口貿(mào)易的“半壁江山”。
分季度來看,2022年一季度和二季度我國(guó)西藥類產(chǎn)品出口額分別同比增長(zhǎng)24.60%和11.79%,三季度開始出現(xiàn)出口下跌,四季度出口額同比下降27.42%,造成全年出口額比2021年整體略有下降。
原料藥出口持續(xù)增長(zhǎng) 進(jìn)口“量?jī)r(jià)倒掛”
單價(jià)驅(qū)動(dòng)原料藥出口持續(xù)增長(zhǎng)。作為多年位居全球最大的原料藥生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),我國(guó)2022年原料藥出口額為517.86億美元,占比超過西藥類產(chǎn)品的80%,同比增長(zhǎng)24.04%。其中,非抗疫藥品類原料藥如消化系統(tǒng)類原料藥出口額增幅為7.3%,氨基酸類、心血管類、麻醉類原料藥的出口額增幅在20%左右,中樞神經(jīng)類原料藥出口額增幅超過60%,出口增長(zhǎng)良好。與抗疫直接相關(guān)的品類如激素類、解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口額增幅分別為12.47%和22.12%,呼吸系統(tǒng)類及除青霉素類、頭孢菌素類和大環(huán)內(nèi)酯類外的抗生素類原料藥出現(xiàn)出口額下降。從出口量?jī)r(jià)來看,2022年我國(guó)共出口原料藥1193.98萬噸,同比增長(zhǎng)8.74%;出口平均單價(jià)同比上升35.79%,維持了疫情以來平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分市場(chǎng)看,印度、美國(guó)穩(wěn)居我國(guó)原料藥出口市場(chǎng)頭兩位,出口額同比分別增長(zhǎng)7.54%和8.74%。
原料藥進(jìn)口呈現(xiàn)“量?jī)r(jià)倒掛”。2022年,我國(guó)原料藥進(jìn)口額為97.11億美元,同比增長(zhǎng)5.26%;原料藥進(jìn)口量為123.88萬噸,較上年同比下降9.73%,呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)倒掛”的態(tài)勢(shì)。這提示我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí),下游制劑研發(fā)與生產(chǎn)正朝著更高水平、更高質(zhì)量的方向發(fā)展,對(duì)高端原料藥的進(jìn)口需求在不斷攀升;同時(shí),也有受疫情影響原材料、運(yùn)輸及配套成本增加等因素的影響。分市場(chǎng)看,愛爾蘭、印度為我國(guó)原料藥進(jìn)口兩大市場(chǎng),進(jìn)口額分別同比增長(zhǎng)20.24%和9.74%。
西藥制劑轉(zhuǎn)型升級(jí)效果顯著 企業(yè)國(guó)際化步伐加快
2022年我國(guó)西藥制劑出口額為66.05億美元,同比增長(zhǎng)9.95%;出口數(shù)量同比增長(zhǎng)8.57%;出口均價(jià)同比上漲1.57%。其中,除維生素類藥品出口額下降1.61%外,其余品類均保持同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),包含胰島素、皮質(zhì)甾類激素在內(nèi)的激素類藥品和青霉素類藥品出口增速超過20%。但胰島素類制劑出口同比增長(zhǎng)20.77%,漲幅較2021年收窄,而與抗疫直接相關(guān)的皮質(zhì)甾類激素出口延續(xù)了2021年的同比下降趨勢(shì)。分市場(chǎng)看,美國(guó)、法國(guó)為我國(guó)西藥制劑出口的兩大市場(chǎng),出口額同比分別增長(zhǎng)18.01%與75.83%。
進(jìn)口方面,2022年我國(guó)西藥制劑進(jìn)口額為228.34億美元,同比下降4.14%。其中,除抗感染類藥品外,各類西藥制劑進(jìn)口額均出現(xiàn)下降,頭孢菌素類藥品進(jìn)口額下降34.04%,青霉素類藥品進(jìn)口額降幅超過40%。分市場(chǎng)看,德國(guó)和法國(guó)為我國(guó)進(jìn)口西藥制劑的兩大市場(chǎng),2022年進(jìn)口額分別同比下降7.14%和增長(zhǎng)4.49%。
值得注意的是,我國(guó)對(duì)非洲、東盟、拉美地區(qū)的西藥制劑出口額占全球出口市場(chǎng)份額分別為11.13%、8.28%、8.26%,且均呈同比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),提示我國(guó)西藥制劑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)效果顯著,企業(yè)國(guó)際化步伐日益加快。除近年來逐步成熟的中美、中歐雙報(bào)布局外,海外新興市場(chǎng)對(duì)我國(guó)西藥制劑的需求也在進(jìn)一步擴(kuò)大。盡管對(duì)美國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的西藥制劑出口增長(zhǎng),但這并非意味著我國(guó)制劑行業(yè)已完全躋身全球領(lǐng)先位置,實(shí)際上我國(guó)對(duì)規(guī)范市場(chǎng)的出口仍以外資企業(yè)在華生產(chǎn)或委托生產(chǎn)為主。
生化藥進(jìn)口額增長(zhǎng)77.78% 疫苗出口大幅下降
我國(guó)生化藥出口與西藥制劑出口平分秋色。2022年生化藥品出口額為59.21億美元,同比下降70.32%。其中,肝素及其鹽作為主要出口產(chǎn)品,出口額為15.69億美元,占比26.5%,同比下降1.8%;人用疫苗出口額為9.93億美元,同比下降93.66%;酶及輔酶類產(chǎn)品出口額為8.19億美元,同比下降5.53%;蛋白質(zhì)類產(chǎn)品出口額為10.83億美元,同比增長(zhǎng)19.49%。分市場(chǎng)看,2021年我國(guó)生化藥受新冠疫苗出口需求暴漲驅(qū)動(dòng),出口市場(chǎng)主要為東南亞、拉美等地區(qū);2022年我國(guó)生化藥品出口前兩大市場(chǎng)為美國(guó)和中國(guó)香港,出口額分別同比下降6.3%和增長(zhǎng)8.14%;對(duì)2021年生化藥前三大市場(chǎng)印度尼西亞、巴基斯坦和阿聯(lián)酋的出口,則分別同比下降了91.58%、96.13%和90.81%,與人用疫苗出口整體降幅基本一致。
進(jìn)口方面,2022年我國(guó)生化藥進(jìn)口額為178.84億美元,同比增長(zhǎng)77.78%。其中,人用疫苗進(jìn)口額為39.35億美元,同比增長(zhǎng)11.24%。分市場(chǎng)看,愛爾蘭為我國(guó)進(jìn)口生化藥品的第一大市場(chǎng),其次為美國(guó)、德國(guó)。愛爾蘭在全球生物醫(yī)藥領(lǐng)域占據(jù)重要位置。長(zhǎng)期的高水平科技投入、充足的從業(yè)人才、優(yōu)惠的稅收政策、穩(wěn)定的監(jiān)管體系、暢通的生產(chǎn)供應(yīng)鏈,都是愛爾蘭制藥行業(yè)水平位列世界一流的重要因素。全球排名前十的跨國(guó)制藥公司都在愛爾蘭設(shè)有生產(chǎn)基地或研發(fā)中心,當(dāng)?shù)匾研纬扇蚋咚降纳镝t(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群,科技研發(fā)創(chuàng)新與市場(chǎng)商業(yè)轉(zhuǎn)化在原料藥、小分子制劑及生化藥品研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域都體現(xiàn)出巨大優(yōu)勢(shì)。愛爾蘭的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)借鑒。
(作者單位:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì))
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